每吨最低价击穿15万元！硅料企业慌了？ 世界热头条
2023-05-11 09:23:09 21世纪经济报道
硅料价格持续下跌，已经成为今年光伏产业明确的走势之一。
(资料图)
5月10日，中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）发布的数据显示，本周多晶硅复投料、单晶致密料、单晶菜花料的成交均价分别为16.03万元/吨、15.79万元/吨、15.50万元/吨，周环比跌幅分别达11.97%、12.62%、12.48%。
值得注意的是，在各类型硅料价格周跌幅扩大之时，其中的单晶致密料和菜花料的最低价格分别为14.8万元/吨、14.5万元/吨，击穿了每吨15万元的价格线。
针对本周的情况，硅业分会指出，成交状况并不乐观。“有新订单的企业数量有8家，二线企业签单节奏明显谨慎，成交量不大。”
事实上，从今年一季度各大硅料企业公布的业绩数据来看，过去两年超高的利润增长势头已经开始放缓。面对当前价格下移通道打开的现象，有业内人士向21世纪经济报道记者表示，未来价格还有可能大幅下探。
主流硅料成本线是多少？
15万元/吨的成交均价，虽然创下了阶段性新低，但这并非硅料价格的历史最低价。
2019年3月底，硅业分会当时的价格信息显示，复投料、致密料和菜花料的成交均价分别降至8.07万元/吨、7.77万元/吨和7.40万元/吨。这其中，单晶致密料和菜花料的最低价格甚至低到7.5万元/吨、6.8万元/吨。
彼时，光伏产业刚刚经历了前一年“531光伏政策”的影响，市场情绪波动较大。有分析人士当时曾指出，硅料价格雪崩，由头部大厂领降，“目的是‘清场’，导致实质性产能退出。”
到了2020年4月、5月，疫情的出现叠加行业内外因素交织，硅料均价再度探底至5.5万元/吨。而2019年、2020年硅料价格大跌之际，国内多晶硅新增产能的确迎来大量投放。当时关于市场低点价格的讨论认为，拐点主要取决于作为补充供应的边界企业现金成本。
不过，当产业周期再度来临时，无论行业价格走势如何，硅料企业都需坚守生产成本线。
在刚刚结束的财报季中，头部多晶硅企业几乎无一例外地披露了部分成本数据。
当前，国内硅料企业按照技术路线划分为两类：以通威股份、大全能源为代表的改良西门子法，和以协鑫科技为代表的硅烷流化床法（即颗粒硅）。
在2022年年报中，大全能源明确披露了成本数据——去年全年，该公司多晶硅业务的单位成本（含销售成本、包括销售运费等）约为5.856万元/吨。通威股份虽然没有在去年年报中披露具体数据，但该公司表示，未来新增硅料项目将应用“第八代永祥法”工艺，单体规模更大、单位投资更低。参照通威股份此前公布的定增预案，该公司未来两个20万吨项目的投资成本为5亿元/万吨。
21世纪经济报道记者注意到，在2021年半年报中，通威股份曾公布其旗下硅料平均生产成本为3.65万元/吨，乐山一期及包头一期项目平均生产成本3.37万元/吨。
近两年来颗粒硅产品出货势头正盛的协鑫科技，更是在近期直接披露了主要颗粒硅生产基地的成本数据。以该公司电价最高的徐州生产基地为例，数据显示，2023年2月，其徐州基地颗粒硅生产现金成本3.729万元/吨、制造成本4.374万元/吨。
“我们会持续披露成本数据，未来成本还会降低。”协鑫科技助理副总裁宋昊在接受21世纪经济报道记者采访时表示。
在宋昊看来，虽然当前硅料价格持续下跌，但是现阶段价格仍可使得硅料企业获得超额收益。“到今年第三季度，硅料价格就有可能继续击穿10万元/吨。”
硅料企业如何应对？
本周，硅料价格的跌幅有所扩大。
根据硅业分会提供的信息，本周，一线企业复投料主流订单成交价落在15万元至16.7万元/吨，二线企业复投料成交落在15万元至15.5万元/吨，市场存在低价料与主流价格形成5万元至10万元/吨的差价。
硅业分会将上述价差形成的原因归结为，企业生产爬坡，产出低品质料。而值得一提的是，硅业分会亦首次公布了N型料的价格情况：价格区间为16.00万元/吨至17.10万元/吨，成交均价为16.57万元/吨。
针对本周硅料市场成交并不乐观的状况，硅业分为认为，在供给端，个别头部企业产能爬坡阶段产品质量不稳定，以及上市公司存在业绩压力，因此出货价格偏低；需求端，硅片端和电池端为避免原材料价格大幅波动造成的跌价损失，减少安全库存量，使得短期需求不太乐观。
而对于未来价格走势的预期，硅业分会则认为，会根据投产节奏、石英坩埚供给量、终端需求等因素共振波动。
实际上，从产量数据上看，今年以来，国内多晶硅供给的确大幅增加——今年1月至4月，国内多晶硅产量共计41.5万吨，同比增长高达91.2%。
近些年来，受到硅料行业高红利的诱惑，不少新增产能大幅涌入该环节，硅料名义产能迅速增加。
但是，硅料项目建设存在一定的周期，叠加已有的存量产能，以及生产技术之间的同质化加剧，“有可能部分新增产能实际达产之后就会面临过剩风险。”宋昊认为，“产能过度地建设，就会使得新增项目进入一个无效的投资区间，而这已经是正在发生的事情。”
然而，对于硅料企业而言，应对未来价格暴跌的风险，则亦是一场生产技术、战略规划和决策能力的综合考验。
“我们经历几次行业周期，是需要考虑极端情况的出现。”宋昊对21世纪经济报道记者表示，“对于多晶硅企业而言，这将是安全、品质、成本多维度的综合竞争。”
可以肯定的是，随着无序竞争的硅料产能“井喷性”释放，硅料价格必然会回归合理价格区间，甚至会进入新一轮价格激烈竞争阶段。
这也预示着，硅料环节又一轮的洗牌潮会再度来袭。
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